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客户资料
对客户的主要信息的管理，包括：客户的基本数据、联系方式、联系人等
3.1客户资料
对客户的主要信息的管理，包括：客户的基本数据、联系方式、联系人等
操作：〖客户管理〗→〖客户资料〗→〖客户资料〗
见图3-1
 图3-1
功能栏介绍见表3-1。
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功能 |
说 明 |
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新增 |
单击新增，可以增加新的客户。 |
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修改 |
单击要修改的客户，再单击修改，进入修改界面。 |
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锁定 |
如果某个客户不再需要了，则可以选择锁定功能。单击该客户，再单击锁定，则该客户不再显示。在搜索时选择显示锁定时，才能找到被锁定的资料 |
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转为正式客户 |
如果一个从没签过合同或者订单的客户要做合同或者订单，则需要将该客户转为正式客户后才能做合同或订单，这时需要用到“转为正式客户”这个功能。 |
表3-1
设定客户的查询条件，系统将会按照此条件显示客户资料，见表3-2。
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数据项 |
说 明 |
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分公司/部门/销售员 |
选择要查询客户所属的分公司/部门/销售员 |
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客户等级 |
选择要查询客户的等级，客户等级是可以自定义的（在〖基础资料〗→〖辅助资料〗中）目前预置了一般客户，基本客户，大客户三个等级 |
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销售阶段 |
选择要查询客户所处的销售阶段，销售阶段分为售前跟踪、合同执行、售后服务三个阶段。销售阶段是可以在〖基础资料〗→〖辅助资料〗中自定义的。 |
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客户 |
输入要查询客户的编码。 |
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显示锁定 |
如果要查询已经锁定的客户，则要选择“显示锁定”才能找到该客户 |
表3-2
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