|
在客户资料界面中单击【新增】，弹出“客户资料管理”窗口，见图3-2
图3-2
“客户资料管理”包括以下九部分内容：客户基本信息，联系人，日程，待办任务，联系信息，销售机会，合同，客户服务，问题反馈。
3.1.1基本资料
客户基本资料，新增客户时，首先要填的是客户的基本资料，填写好基本资料后点击【保存】，这个客户就保存好，可以做与该客户相关的内容如联系人，日程，待办任务，联系信息，销售机会，合同，客户服务，问题反馈。
详细说明见表3-3（打 的为必填项）
|
数据项 |
说 明 |
|
客户号码 |
客户在系统里的编码，这是唯一的，保存以后就不能修改了。客户号码可以是数字和字母。 |
|
客户简称, 客户全称 |
人工输入客户的简称和全称。客户的简称和全称是不能重复的。 |
|
电话，传真，联系人，联系电话 |
输入客户的联系信息。 |
|
客户地址 |
输入客户地址，该地址默认是送货地址。 |
|
所属部门, 销售员 |
选择该客户是属于公司哪个部门哪个销售员的。 |
|
备注 |
|
|
状态 |
有在用及锁定两种状态，默认是在用。 |
|
企业编码, 客户税号, 负责人, 经理人, 工程师, 网址, EMAIL |
输入客户的相关的企业信息，主要负责人员等。 |
|
客户等级 |
选择相关的等级以区别不同的客户。客户等级划分是可以在〖基础资料〗→〖辅助资料〗中自定义的。 |
|
开户银行，银行帐号 |
输入客户的开户银行及账号 |
|
账期 |
设置账期后，在计算该客户的超期应收款时会自动扣除账期的时间。 |
|
信用限额 |
设定信用限额，做销售单时，如果付款方式选择赊帐，当金额超过信用限额时，系统就会提示你已经超过了该客户的信用限额了。 |
|
结算币种 |
公司与该客户是以什么货币结算的。默认是人民币。 |
表3-3
3.1.2联系人
这里的联系人指的是该客户的联系人，一个客户对应多个联系人, 在记录多个联系人的时候，主联系人会自动排在前面。
有三个功能按钮，详细说明见表3-4
|
功能 |
功 能 说 明 |
|
新增 |
单击新增，可以增加新联系人。 |
|
查看 |
选择要修改的联系人，再单击查看，进入修改界面。 |
|
删除 |
删除不需要的联系人，删除后数据不能恢复。 |
表3-4
点击【新增】，
弹出“联系人”窗口，见图3-3(*为必填项)
图3-3
3.1.3日程
日程就是日程安排，是一种有严格的时间要求的事务安排。到期的日程会自动加载入“联系信息”中
有三个功能按钮，详细说明见表3-5
|
功能 |
功 能 说 明 |
|
新增 |
单击新增，可以增加新日程。 |
|
查看 |
选择要修改的日程，再单击查看，进入修改界面。 |
|
删除 |
删除不需要的日程，删除后数据不能恢复。 |
|
搜索 |
选择起始日期，截止日期，点击搜索可以显示要查看日期的日程安排 |
表3-5
点击【新增】，
弹出“日程”窗口，见图&, lt;, SPAN lang=EN-US>3-4(*为必填项)
图3-4
在“是否提醒”中如果选择“是”，就会在“我的办公桌”的提醒区域进行滚动提醒。
3.1.4待办任务
待办任务是指：有比较明确的任务要求，需要对执行的过程和结果进行管理或者记录的事。既可以给自己待办任务，也可以给他人待办任务。
有三个功能按钮，详细说明见表3-6
|
功能 |
功 能 说 明 |
|
新增 |
单击新增，可以增加新的任务。任务可以给自己也可以给他人。 |
|
查看 |
选择要修改的任务，再单击查看，进入修改界面。 |
|
删除 |
删除不需要的任务，删除后数据不能恢复。 |
表3-6
点击【新增】，
弹出“待办任务”窗口，见图3-5(*为必填项)
图3-5
在“是否提醒”中如果选择“是”，就会在“我的办公桌”的提醒区域进行滚动提醒。
3.1.5联系信息
联系信息指的是与该客户所有的联系情况，已结束的待办任务及已到期的日程会自动加裁到联系信息中。
有三个功能按钮，详细说明见表3-7
|
功能 |
功 能 说 明 |
|
新增 |
单击新增，可以增加新的联系信息。 |
|
查看 |
选择要修改的联系信息，再单击查看，进入修改界面。 |
|
删除 |
删除不需要的联系信息，删除后数据不能恢复。 |
表3-7
点击【新增】，
弹出“联系信息”窗口，见图3-6(*为必填项)
图3-6
3.1.6销售机会
销售机会就是已经验证了销售线索，值得进行销售跟踪的商业机会。销售机会管理通常又叫销售漏斗管理。销售机会的全面管理可以快速提高销售业绩。本模块以销售机会为中心，贯穿了机会跟踪过程中的客户详细需求、方案提供、竞争对手等主要信息。
按钮功能说明见表3-8
|
功能 |
功 能 说 明 |
|
新增 |
单击新增，可以增加新的销售机会。 |
|
查看 |
选择要修改的销售机会，再单击查看，进入修改界面。 |
|
删除 |
删除不需要的销售机会，删除后数据不能恢复。 |
表3-8
具体内容说明见4销售机会
3.1.7合同
合同有比较完备的条款，与销售订单相比，合同比较侧重于服务及项目型的营销方式
有三个功能按钮，详细说明见表3-9
|
功能 |
功 能 说 明 |
|
新增 |
单击新增，可以增加新的合同。 |
|
查看 |
选择要修改的合同，再单击查看，进入修改界面。 |
|
锁定 |
不需要的合同，可以选择锁定，就不会显示出来。 |
表3-9
具体内容说明见7合同管理
3.1.8客户服务
客户服务模块用于管理为该客户提供的服务工作，比如上门培训、电话答疑等
有三个功能按钮，详细说明见表3-10
|
功能 |
功 能 说 明 |
|
新增 |
单击新增，可以增加新的客户服务。 |
|
查看 |
选择要修改的客户服务，再单击查看，进入修改界面。 |
|
删除 |
删除不需要的客户服务，删除后数据不能恢复。 |
表3-10
具体内容说明见5客户服务
3.1.9问题反馈
问题反馈用于管理客户的投诉、问题等管理
有三个功能按钮，详细说明见表3-11
|
功能 |
功 能 说 明 |
|
新增 |
单击新增，可以增加新的问题反馈。 |
|
查看 |
选择要修改的问题反馈，再单击查看，进入修改界面。 |
|
删除 |
删除不需要的问题反馈，删除后数据不能恢复。 |
表3-11
具体内容说明见6问题反馈
|
