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在销售机会界面单击【新增】，弹出“销售机会管理”窗口，见图4-2
图4-2
“销售机会管理”集成了以下十部分内容：机会的基本信息，联系人，日程，待办任务，过程推进记录，详细需求，历史报价，行动历史记录，解决方案，竞争对手。
4.1.1基本资料
新增机会时，首先要填的是机会的基本资料，填写好基本资料后点击【保存】，这个机会就保存好了，接着就可以做与该机会相关的内容如联系人，日程，待办任务，详细需求，历史报价，解决方案，竞争对手。
详细说明见表4-3（打 的为必填项）
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数据项 |
说 明 |
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客户 |
输入客户名称，双击出现客户列表，选择机会相对应的客户。 |
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主题 |
机会的主题，可用客户简要需求。 |
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日期 |
输入客户的联系信息。 |
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信息来源 |
选择信息的来源。信息来源是可以在〖基础资料〗→〖辅助资料〗中自定义的。 |
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预期交易额 |
预计可能的合同金额。 |
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成单概率 |
预计可能的签单概率。成单概率是可以在〖基础资料〗→〖辅助资料〗中自定义的。 |
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预期签单日期 |
预计可能的签单日期。 |
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销售过程 |
选择相对应的销售过程，预置了初期沟通、立项评估、需求分析、方案制定、招投标/竞争、商务谈判、合同签约七个销售过程。进入不同的过程时，可以在机会中修改。销售过程是可以在〖基础资料〗→〖辅助资料〗中自定义的。 |
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过程描述 |
详细描述一下当前机会所处的阶段。 |
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供应商授权 |
选择供应商的授权状态。供应商授权状态是可以在〖基础资料〗→〖辅助资料〗中自定义的。 |
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状态 |
选择该机会的状态。状态是是可以在〖基础资料〗→〖辅助资料〗中自定义的。 |
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创建人 |
默认是登录者。 |
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跟踪人 |
选择跟踪该机会的职员 |
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最后更新时间 |
记录最后一次更新时间，默认是当前时间。 |
表4-3
4.1.2联系人
这里的联系人指的是该机会的联系人，一个机会可以对应多个联系人, 在记录多个联系人的时候，主联系人会自动排在前面。
有三个功能按钮，详细说明见表4-4
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功能 |
功 能 说 明 |
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新增 |
单击新增，可以增加新联系人。 |
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查看 |
选择要修改的联系人，再单击查看，进入修改界面。 |
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删除 |
删除不需要的联系人，删除后数据不能恢复。 |
表4-4
点击【新增】，
弹出“联系人”窗口，见图4-3(*为必填项)
图4-3
其中，客户是自动显示的，不需要填写。
4.1.3日程
日程就是日程安排，是一种有严格的时间要求的事务安排。到期的日程会自动加载进入“行动历史记录”中
有三个功能按钮，详细说明见表4-5
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功能 |
功 能 说 明 |
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新增 |
单击新增，可以增加新日程。 |
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查看 |
选择要修改的日程，再单击查看，进入修改界面。 |
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删除 |
删除不需要的日程，删除后数据不能恢复。 |
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搜索 |
选择起始日期，截止日期，点击搜索可以显示要查看日期的日程安排 |
表4-5
点击【新增】，
弹出“日程”窗口，见图4-4(*为必填项)
图4-4
在“是否提醒”中如果选择“是”，就会在“我的办公桌”的提醒区域进行滚动提醒。
日程中的联系类型是可以在〖基础资料〗→〖辅助资料〗中自定义的。
在销售机会界面中新增日程时，客户名称是自动显示的，不需要填写。
4.1.4待办任务
待办任务是指：有比较明确的任务要求，需要对执行的过程和结果进行管理或者记录的事。既可以给自己待办任务，也可以给他人待办任务，还可以同时给自己和他人待办任务
有三个功能按钮，详细说明见表4-6
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功能 |
功 能 说 明 |
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新增 |
单击新增，可以增加新的任务。任务可以给自己也可以给他人。 |
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查看 |
选择要修改的任务，再单击查看，进入修改界面。 |
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删除 |
删除不需要的任务，删除后数据不能恢复。 |
表4-6
点击【新增】，
弹出“待办任务”窗口，见图4-5(*为必填项)
图4-5
在“是否提醒”中如果选择“是”，就会在“我的办公桌”的提醒区域进行滚动提醒。
如果待办任务的状态是已结束，则该任务会自动加载到“行动历史记录”中。
待办任务的优先级和状态是可以在〖基础资料〗→〖辅助资料〗中自定义的。
4.1.5过程推进记录
过程推进记录指的是每次在机会基本信息中修改销售过程时，每次的销售过程系统就会自动加载到该模块中。过程推进记录是自动生成的，不能人工填写。选择一条记录，点击查看就可以看到详细的机会内容。
见图4-6
图4-6
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