|
4.1.6详细需求
在项目型营销中，需求跟踪和确认是比较重要的环节，特别要管理好客户提出的全部的需求。详细需求就是记录在机会跟踪中，客户所提出的需求。
见图4-7
图4-7
有三个功能按钮，详细说明见表4-7
|
功能 |
功 能 说 明 |
|
新增 |
单击新增，可以增加新的需求。 |
|
查看 |
选择要修改的需求，再单击查看，进入修改界面。 |
|
删除 |
删除不需要的需求，删除后数据不能恢复。 |
表4-7
点击【新增】，弹出“详细需求新增”窗口，见图4-8
图4-8
详细说明见表4-8(*为必填项)
|
数据项 |
说 明 |
|
客户 |
客户的名称，是自动出来的，不需要填写 |
|
主题 |
填写需求主题 |
|
对应机会 |
该需求所对应的机会，在机会视图中新增，对应的机会是自动出来，默认是当前机会，不需要选择。 |
|
记录时间 |
默认是系统当前时间 |
|
重要等级 |
选择该需求的重要程序，需求排序时先按等级排序，再按时间排序。重要等级是可以在〖基础资料〗→〖辅助资料〗中自定义的。 |
|
信息提供人 |
如果信息是他人提供的，可以输入提供人的名字。 |
|
需求内容 |
记录需求的详细内容。 |
|
备注 |
|
表4-8
4.1.7历史报价
记录对项目的报价过程，以便以后参考。
见图4-9
图4-9
有三个功能按钮，详细说明见表4-9
|
功能 |
功 能 说 明 |
|
新增 |
单击新增，可以增加新的报价。 |
|
查看 |
选择要修改的报价，再单击查看，进入修改界面。 |
|
删除 |
删除不需要的报价，删除后数据不能恢复。 |
表4-9
点击【新增】，弹出“报价单输入”窗口，见图4-10
图4-10
详细说明见表4-10(*为必填项)
|
数据项 |
说 明 |
|
客户 |
客户的名称，是自动出来的，不需要填写 |
|
对应机会 |
该次报价所对应的机会，在机会视图中新增，对应的机会是自动出来，默认是当前机会，不需要选择。 |
|
日期 |
默认是系统当然日期 |
|
主题 |
填写该次报价的主题 |
|
报价区域 |
选择产品的编码，输入数量，如果是多单位的，则选择相应的单位，输入产品单价，则金额自动出来。可以选择多个产品。 |
表4-10
在报价区域输入数据后，点击【保存】按钮，则本次报价保存了。
4.1.8行动历史记录
对销售机会的跟踪管理，状态是已结束的待办任务和到期的日程会自动加载到行动历史记录中，选择一条记录，点击【查看】，可以查看日程或任务的具体内容。
见图4-11
图4-11
4.1.9解决方案
管理跟踪机会过程中为该客户提供的解决方案。
见图4-12
图4-12
有三个功能按钮，详细说明见表4-11
|
功能 |
功 能 说 明 |
|
新增 |
单击新增，可以增加新的解决方案。 |
|
查看 |
选择要修改的方案，再单击查看，进入修改界面。 |
|
删除 |
删除不需要的方案，删除后数据不能恢复。 |
表4-11
点击【新增】，弹出“解决方案新增”窗口，见图4-13
图4-13
详细说明见表4-12(*为必填项)
|
功能 |
功 能 说 明 |
|
客户 |
客户的名称，是自动出来的，不需要填写 |
|
主题 |
填写解决方案的主题 |
|
提交时间 |
默认是系统当前时间 |
|
对应机会 |
该方案所对应的机会，在机会视图中新增，对应的机会是自动出来，默认是当前机会，不需要选择。 |
|
需求内容 |
详细填写该方案的内容 |
|
客户反馈 |
填写客户对该方案的反馈意见。要注意解决方案管理中客户反馈的记录，客户反馈是判断跟单推进的的一个重要的依据。 |
表4-12
输入内容后，点击【保存】按钮，则本次解决方案保存了。
4.1.10竞争对手
管理在机会跟踪中的竞争对手。
见图4-14
图4-14
有三个功能按钮，详细说明见表4-13
|
功能 |
功 能 说 明 |
|
新增 |
单击新增，可以增加新的竞争对手。 |
|
查看 |
选择要修改的竞争对手，再单击查看，进入修改界面，就可以修改竞争对手的信息了。 |
|
删除 |
删除不需要的竞争对手，删除后数据不能恢复。 |
表4-13
点击【新增】，弹出“竞争对手新增”窗口，见图4-15
图4-15
详细说明见表4-14(*为必填项)
|
功能 |
功 能 说 明 |
|
客户 |
客户的名称，是自动出来的，不需要填写 |
|
竞争对手 |
填写竞争对手的名称 |
|
对应机会 |
该竞争对手所对应的机会，在机会视图中新增，对应的机会是自动出来，默认是当前机会，不需要选择。 |
|
竞争能力 |
选择竞争对手的竞争能力。竞争能力是可以在〖基础资料〗→〖辅助资料〗中自定义的。 |
|
报价 |
输入竞争对手对该机会的报价。 |
|
对手优势/对手劣势 |
分析竞争对手的优势与劣势。 |
|
竞争方案 |
分析对手的方案。 |
|
对应策略 |
根据对手的优劣势及方案，作出相应的策略。 |
|
备注 |
|
表4-14 输入内容后，点击【保存】按钮，则本次竞争对手的内容就保存了。
|
