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7合同管理
7.1合同管理
操作：〖客户管理〗→〖合同管理〗→〖合同管理〗
见图7-1
图7-1
功能栏介绍见表7-1。
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功能 |
说 明 |
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新增 |
单击新增，可以增加新的合同。 |
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修改 |
单击要修改的合同，再单击修改，进入修改界面。 |
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锁定 |
如果某个合同不再需要了，则可以选择锁定功能。单击该条记录，再单击锁定，则该合同不再显示。在搜索时选择显示锁定时，才能找到被锁定的资料 |
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解除锁定 |
锁定的合同可以重新开启，选择一个已经锁定的合同，再点击解除锁定，则该合同又开启了。 |
表7-1
设定客户的查询条件，系统将会按照此条件显示客户资料，见表7-2。
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数据项 |
说 明 |
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分公司/部门/销售员 |
选择要查询合同所属的分公司/部门/销售员 |
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状态 |
选择合同执行的状态，客户等级是可以自定义的（在〖基础资料〗→〖辅助资料〗中）目前预置了执行中，结束，终止三种状态。 |
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合同编号 |
输入要查询合同编号 |
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客户 |
输入要查询客户的编码。 |
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项目名称 |
输入要查询的合同的名称 |
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显示锁定 |
如果要查询已经锁定的合同，则要选择“显示锁定”才能找到该合同 |
表72
单击【新增】，进入“合同编辑”窗口，见图7-2
图7-2
合同编辑集成了以下几部分内容：合同编辑，交付计划，收款计划，实际交付记录，实际收款记录。
7.1.1合同编辑
“订单输入”表头表身相关内容见表 7-3
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数据项 |
说 明 |
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客户 |
双击此栏位选择对应的客户 |
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合同编号 |
输入合同的编号 |
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客户签约人 |
输入客户方签署合同的人员姓名 |
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项目名称 |
输入项目的名称。 |
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对应机会 |
如果该合同有对应的机会，就选择相应的机会。 |
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合同金额 |
合同金额不用输入，在合同明细中选择产品后，会自动出现。 |
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币种 |
交易时使用的币种，跟客户相关联，如果在做客户资料时选择人民币，则这里会自动选择人民币，不能修改。 |
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已交付金额 |
不用填写，是根据实际交付记录自动计算 |
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回款金额 |
不用填写，是根据实际收款记录自动计算 |
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开始时间 |
合同开始执行的时间 |
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结束时间 |
合同结束执行的时间 |
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执行状态 |
合同执行的状态，分为：执行中、结束、终止 |
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备注 |
输入其他一些需要说明此合同的辅助信息 |
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合同明细 |
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产品编码 |
双击此栏位，选择需要销售的产品 |
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产品描述 |
选择产品后，系统会自动带出该产品对应的产品描述，并不可修改 |
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数量 |
输入需要销售的数量 |
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单位 |
选择产品后，系统会自动带出该产品对应的单位 |
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单价 |
输入销售产品的单价 |
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金额 |
系统根据输入的数量，单价计算出金额 |
表7-3
合同内容输入后，就可以点击【保存】，则合同内容保存好了。
如果是同时使用了进销存模块的，则该合同的数据可以导入到进销存模块中，点击【转为销售订单】，则该合同可变成销售订单，销售订单的内容详见久商在线财贸管理软件说明书7.3销售订单的内容
7.1.2交付计划
支持多批次交付。数据来源于签署的合同。
见图7-3
图7-3
输入交付的金额和日期，点击【新行】就行，如果是多批次，则分次输入就可以。显示内容见图7-4
图7-4
7.1.3收款计划
数据来源于与客户签署的合同
输入方法同交付计划。
7.1.4实际交付记录
记录实际的交付金额与时间，输入方法同交付计划。
7.1.5实际收款记录
记录实际收款的金额与时间。输入方法同交付计划。
提示：
录入交付计划，收款计划，实际交付记录，实际收款记录后，要点击【保存交付和收款计划】
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